市场研究机构 IDC 的一份报告显示，2026 年上半年，英伟达在中国数据中心 AI 芯片市场的份额降至 34%。美国出口管制持续限制英伟达产品对华供应，以华为为首的本土竞争对手趁势扩大地盘，报告内容由路透社于 10 月 13 日披露。

数据显示，1 月至 6 月，英伟达在中国出货约 67.8 万片 AI 加速器，同比下降约 44%。这一数字来自 IDC 对中国市场主要芯片厂商的追踪统计。AI 加速器是训练和运行人工智能模型的专用芯片。作为对比，华为同期出货 57.2 万片 AI 加速器，高于一年前的 30 余万片，一年时间出货量接近翻倍，市场份额达到 28%，与英伟达的差距大幅收窄。两家公司的份额之和超过六成，但此消彼长的趋势十分明显。

国产厂商的整体份额同步攀升。阿里巴巴芯片设计部门平头哥占据 7%，寒武纪占 5%，百度昆仑芯占 4%，海光占 3%。IDC 追踪的 11 家中国芯片厂商中，9 家的出货量实现同比增长。上半年中国 AI 加速器总出货量达到 200.8 万片，显示市场整体仍在扩张，只是增长的份额更多流向了本土供应商。

市场结构也在发生变化。图形处理器（GPU）作为训练 AI 模型最常用的芯片，上半年出货量下降 26%，至 99.1 万片，原因是可在内地销售的合规产品供应依然有限。与此同时，其他类型 AI 加速器出货量增长近 80%，达到 101.6 万片，在数量上反超 GPU。这类芯片为特定 AI 任务设计，例如运行已经训练好的模型。华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪四家合计占据非 GPU 细分市场 95% 的份额。IDC 称，这一细分市场的客户包括政府机构、互联网公司和电信运营商，采购方对国产方案的接受度正在提高。

出口管制是份额变化的直接推手。华盛顿近年来不断收紧对华芯片出口限制，英伟达最先进的 AI 芯片被禁止售往中国，可在华销售的产品范围一再压缩。北京方面则大力推广本土替代方案，并要求中国企业进口合规的英伟达芯片须事先获得批准。政策的一松一紧之间，本土厂商获得了难得的市场窗口。

英伟达首席执行官黄仁勋多次公开批评华盛顿的出口管制政策，称该政策迫使一家美国公司把中国 500 亿美元的 AI 芯片市场拱手让给华为。在他看来，管制并没有阻止中国获得算力，只是把原本属于英伟达的订单推向了本土竞争者。IDC 在报告中没有说明其统计的 34% 份额具体包含英伟达哪些产品，也没有说明是否计入了被禁止出口中国、但经由走私渠道流入的 B200、B300 等尖端芯片。英伟达没有回应路透社的置评请求。

份额变化的背后，是美国对华技术管制与中国本土替代两股力量的持续拉扯。华盛顿近年来不断收紧对华芯片出口限制，北京则把发展本土算力作为政策重点，一面扶持国内厂商，一面对进口合规芯片设置审批。有意思的是，就在同一周，路透社的另一项调查显示美中同意延长贸易休战、互降部分商品关税——贸易领域的缓和，并没有同步传导到半导体管制上。

把绝对数量摆出来，差距收窄的刻度更直观：英伟达上半年出货 67.8 万片，华为 57.2 万片，两者相差 10.6 万片。而整个市场并没有萎缩——上半年中国 AI 加速器总出货 200.8 万片，同比仍在增长。市场在扩大，英伟达的出货却同比下滑 44%，丢掉的不只是存量订单，更是增量市场的份额。

要理解这组数字，需要区分训练和推理。训练 AI 模型需要海量算力，动辄上万块 GPU 协同工作数月，GPU 是绝对主力；模型训练好之后投入使用，也就是推理环节，则可以用更便宜、更专用的加速器。训练和推理对芯片的要求本就不同：训练看重单卡算力和卡间互联，推理更看重能效比和成本。上半年 GPU 出货下滑 26%，非 GPU 加速器增长近八成，说明中国市场的需求重心正在从训练转向推理。而推理芯片恰恰是国产厂商份额最集中的领域：华为、平头哥、昆仑芯、寒武纪四家拿下 95% 的份额。这种结构性变化对英伟达尤为不利：它的传统强项在训练市场，而中国市场的增量正在流向推理市场。当中国客户的推理需求转向国产加速器，订单的天平就开始倾斜。这也是 IDC 判断"竞争转向系统级能力"的原因：在推理场景下，把大量芯片连成高效集群的能力，比单卡性能更重要。28% 对 34%，华为距离榜首只差 6 个百分点。IDC 追踪的 11 家中国芯片厂商中，9 家出货量同比增长，本土阵营的整体上行，与英伟达 44% 的下滑形成鲜明对照。

对于全年走势，IDC 预计中国 AI 加速器总出货量将增长 19%，而 GPU 出货量将下降 9%，一增一减之间，格局还将继续演变。在美国管制延续、国产芯片继续放量的背景下，中国 AI 算力市场的供应重心正在从进口 GPU 向本土加速器转移。这场转移才刚刚开始。